После того, как Эдвард Каллен бросил Беллу и уехал из Форкса, девушка долго не могла оправиться от потрясения. Но время лечит, к тому же, рядом всегда был верный Джейкоб Блэк, стремящийся завоевать Беллу любой ценой. В конце концов, она не выдержала и ответила взаимностью на чувства оборотня... Именно в этот момент раздался тот злополучный звонок. Эдвард решил, что Белла умерла и отправился в Вольтерру, просить смерти. Девушка вынужденна была поехать следом, чтобы спасти бывшего возлюбленного. Вернув Эдварда в Форкс, Белз не смогла сразу сказать ему, что отдала свое сердце другому. Ведь она вовсе не хотела, чтобы он снова разочаровался в жизни. Скрепя сердце, Белла согласилась выйти за него замуж. Но против чувства не пойдешь, стоя у алтаря девушка не смогла сказать "да" нелюбимому. Свадьба закончилась скандалом. Белла ушла к Джейкобу, который уже потерял было надежду на возвращение любимой. Он тут же предложил девушке руку и сердце.
А Эдвард? Он был потрясен. Даже слегка разочарован в Белле. Но до самоубийства дело не дошло, а вскоре в город прибыли сестры Денали, одна из которых приехала специально, чтобы охмурить недотрогу-Эдварда. Но Таню опередила вампирша Софи, которая уже успела запасть вампиру в душу.
Казалось бы, Белла и Эдвард нашли свое счастье, пусть и независимо друг от друга. Но Вольтури прекрасно помнили о девушке с невероятным потенциалом. И о законе, согласно которому, Белла должна либо стать вампиром, либо умереть. Для Аро предпочтительнее первое. Отряд Вольтури отправляется в Форкс.
Туда же прибывает клан Нью-Йоркских вампиров, Фиар. Они моложе Калленов, но зато сильнее и опаснее. Их восемь и все до единого пьют только человеческую кровь. В маленьком городе такое количество убитых и безвести пропавших не может не привлечь внимание. Каллены сами ни за что не справятся с такой большой группой вампиров, но на помощь им приходят оборотни из Нью-Йорка. К их стае вскоре присоединяются и некоторые квилеты. Вольтури есть за что осудить как Калленов, так и Фиар. Пока не ясно, на чью сторону встанет королевский клан.
Но мирным местом Форкс уже не будет. Число вампиров, оборотней и других существ достигло критической точки - ещё чуть-чуть и люди поймут, кто живет с ними бок о бок...